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上周周报我们强调，此前的大跌改变的是股价位置、估值和筹码层面的分化，但没有改变的是景气层面的分化。当前优质硬科技龙头已经具备较高的配置性价比。
本周，随着流动性和情绪的扰动过去、基本面定价权重提升，市场已经在逐步交易这种配置性价比的提升。
下一步，市场更关心的问题是，科技主线的修复是否能够延续、并再创新高？需要什么条件和催化？我们复盘此前几轮产业主线行情收复失地的历史经验，总结对当下行情具备参考价值的规律和启示。详见报告：
一、产业主...
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当地时间8月7日，知名千亿级私募景林资产披露2026年二季度末最新美股持仓。
二季度，景林资产清仓英伟达、Meta等热门科技股，大幅减持英特尔、网易、谷歌等标的；景林资产在二季度末的美股持仓市值从38.8亿美元大幅下降至21.9亿美元，降幅达43%。
前十大重仓股“大瘦身”
美国证券交易委员会公开资料显示，截至二季度末，景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为谷歌-A、英特尔、拼多多、满帮集团、富途控股、网易、亚朵、QFIN HOLDIN...
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【导读】景林香港公司清仓Meta、英伟达、亚马逊等
私募巨头景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司（以下简称景林香港公司），8月7日晚间向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2026年二季度末的持仓报告（13F）。
根据13F文件，截至2026年6月30日，景林香港公司二季度末在美股市场合计持仓总市值为21.86亿美元，较一季度末的38.78亿美元大幅下降43.64%。
从调仓动向来看，二季度景林香港公司新买进了4只证券，加仓...
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8月7日，创新药板块表现强势，领涨全市场。截至收盘，恒生港股通创新药指数上涨4.7%，中证港股通医药卫生综合指数上涨5.5%，中证创新药产业指数上涨6.8%，中证生物科技主题指数上涨6.1%，沪深300医药卫生指数上涨4.6%。
消息面上，日前，礼来发布半年报，替尔泊肽实现收入277亿美元，业绩超出市场预期，同时再度上调全年业绩指引，有效缓解了市场对于GLP-1需求走弱的顾虑，减重赛道依旧维持高速扩张态势，药明康德等GLP-1核心CDMO企业的多...
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8月7日，西贝餐饮创始人贾国龙旗下“天边”系列第二个独立品牌“天边羊多”在北京丰科万达广场正式开出全国首店。在当前餐饮行业整体承压的背景下，贾国龙的新品牌落子引发业内关注。
《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）在开业现场看到，天边羊多门店入口处设全透明“草原鲜羊肉铺”操作间，标注当日羊肉到店时间为凌晨4：30，整扇带骨鲜羊悬挂在不锈钢架上，厨师现场拆解、分切、穿串；店中央一口深锅持续炖煮手把肉，羊肉烧麦、水饺工位师傅全程手工现包，所有制作...
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【导读】卸杠杆、降仓位、极致震荡！“抱团”筹码加速松动，四大信号显现
资本市场的“抱团”，触发因素不尽相同，或源于产业趋势的爆发，或来自业绩确定性的溢价，但多数行情演绎的终点在于筹码的过度拥挤与估值的极度透支。
进入8月，市场情绪仍在对7月的剧烈震荡进行消化与复盘。尽管近期科技板块在超跌后有所修复，指数重心企稳，但“AI信仰”似乎已出现裂痕。公募基金不再像上半年那样整齐划一地看多科技，取而代之的是关于“风格切换”与“调仓换股”的分歧。
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电子特气概念周四大涨，截至收盘，中巨芯、蜀道装备20CM涨停，多氟多、和远气体等涨停，昊华科技、中船特气、华特气体等跟涨。
消息面上，龙头股中船特气2026年半年报显示，上半年六氟化钨营收同比增长近3倍，带动公司总营收增长83.13%、归母净利润增长95.63%。
六氟化钨是存储芯片制造工艺中的关键电子特气耗材。中船特气表示，其需求量与3D NAND堆叠层数呈直接正相关，层数越高，单颗芯片用量越大。当前全球六氟化钨市场呈紧平衡态势，A...
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8月5日，国际贵金属价格大幅拉升。截至北京时间20:18，伦敦金现价格涨3.06%，报4206.82美元/盎司；伦敦银现价格涨4.86%，报62.369美元/盎司。COMEX黄金价格涨2.39%，报4251.80美元/盎司；COMEX白银价格涨3.59%，报62.41美元/盎司。
消息面上，据新华社消息，伊朗伊斯兰共和国广播电视台5日援引一名知情人士的话报道说，伊朗和阿曼可能就霍尔木兹海峡通航问题达成协议，但该协议与“立即开放霍尔...
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今年7月，A股市场在震荡调整中交出了一份“冷热交织”的投资者入场答卷。
上交所最新数据显示，7月A股新开户265.54万户，环比下降7.3%，但同比增幅达35.23%；今年前7个月累计开户数已达去年全年的83%。与此同时，两融新开户环比降逾两成，杠杆资金风险偏好明显收敛。在行情分化的背景下，机构投资者新开户数却创下年内新高。
新开户同比增长逾三成
尽管7月市场经历了震荡，投资者开户热情仍保持在年内中游水平。
上交所披露，2026...
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｜2026年8月5日星期三｜
NO.1 汇丰控股上半年除税后利润同比增加23.15%
8月4日，汇丰控股（HK00005，US.HSBC）公告称，2026年上半年，公司按列账基准取得收入377.42亿美元，同比增加10.61%；除税后利润153.21亿美元，同比增加23.15%；每股基本盈利0.85美元。
点评：本期盈利改善部分得益于特殊项目同比利好，信贷减值与运营支出上涨对冲部分收益。集团依托香港等核心市场发力财富管理，持续夯实全球...
